创意简报模板

创意简介是所有创意和营销项目的基础. 它定义了所要求的工作的受众和目的, 建立了范围, 并帮助设定期望，以确保项目成功. 创意概要的关键要素包括确定谁是涉众和项目所有者, 项目的目标, 观众侧面图, 以及期望交付物的具体细节.

首先创建一个自定义, 动态请求表单收集所有必要的项目细节的前面. 下一个, 构建一个用于交通控制的自定义仪表板，并确保每个项目都被组织并分配给适当的团队成员. 最后，使用甘特图视图在时间线上可视化项目，并确保对齐.

该指南将告诉你如何:

• 构建一个请求表单以启动创造性项目
• 创建一个工作流和指示板来管理传入的工作
• 使用甘特图可视化项目时间表并确保对齐

构建一个创造性的请求表单

首先构建一个自定义请求表单来收集启动项目所需的所有信息. 这些细节将根据您的组织而有所不同, 请求, 你的听众, 和其他因素. 尽量保持表格的简洁和全面之间的平衡，既能让人们真正使用它，又能让团队获得他们需要的所有细节. 表格应该回答的几个问题是:

• 什么是被要求的?
• 为什么会问这个问题?
• 谁是目标受众?
• 目标是什么?
• 什么形式?
• 语气和信息是什么?
• 最终的交付成果是什么?
• 预算和时间表是什么?
• 谁是利益相关者?
• 最后谁同意了?

要构建一个新的请求表单:

1. 点击右上角你的名字，转到 账户管理, 然后点击 请求形式 左边是TAB.
2. 点击 +新形式 给它起个名字.
3. 点击 选择文件夹 指定应该在何处添加与此请求关联的任务.
4. 点击 选择用户 并选择任务应该分配给谁.

通过选择将字段添加到表单 +问题. 有许多可用的字段类型，包括:

• 简短的回答
• 段
• 下拉
• 复选框
• 日期字段
• 文件附件

在任何问题上犹豫不决都会引起 添加条件分支或赋值 button. 单击此按钮可将用户引导到新页面，或将请求分配给特定的团队成员.

完成请求表单后，单击 发布 保存请求并使其可用于工作空间中的团队. 所有用户都可以看到它并使用它来提交请求.

创建自定义工作流

点击右上角你的名字，然后转到 账户管理. Select 工作流 在左边的菜单上.  这些是为您的帐户预先配置的工作流. 通过创建新的工作流或编辑现有的工作流来定制它们. 默认情况下，新任务将被标记为 活跃的 集团. 对象中包含的任务 活跃的 群组状态将出现在您的通知中, 电子邮件摘要, 并使用默认过滤器进行搜索.

构建自定义仪表板

当您组合自定义状态和仪表盘小部件时, 您可以立即看到您想要监视的区域和流程. 下面介绍如何使用您的自定义状态之一创建一个有用的仪表盘小部件.

1. Select 指示板 从上面的菜单.
2. 点击 +新的小部件 然后 +自定义小部件.
3. 在左侧的筛选器菜单中，单击 显示工作流程 然后选择您的自定义工作流.
4. 使用筛选按钮来选择您想要显示的确切状态和数据.
5. 重复以上步骤，构建一个自定义仪表板，显示您希望在仪表板上看到的所有信息.

查看项目时间表

获得项目概况, 在左侧的文件夹树中单击包含项目的文件夹, 然后点击 甘特图 视图. 这将显示一个交互式和动态时间轴上的项目、所有任务和依赖项. 您可以专注于一个阶段或查看整个项目. 要调整任何任务的长度，只需拖动到期日期标记. 里程碑是固定的，必须独立地重新安排.